На рубеже веков, когда Российская империя дышала на ладан, а старый уклад жизни постепенно уступал место новым ветрам перемен, судьба свела вместе двух, казалось бы, абсолютно чужих друг другу людей. Тринадцатилетний Ваня, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, вынужден бежать из Москвы, спасаясь от коварных планов родного дяди, жаждущего единолично завладеть фамильным наследством. Его путь лежит в Нижний Новгород, где, по слухам, еще остался преданный друг покойного отца, способный дать мальчику защиту и кров. В этом отчаянном и полном опасностей путешествии его невольным спутником и защитником становится угрюмый и неотесанный мужик по прозвищу Волчок, известный в округе как непобедимый кулачный боец. Их союз изначально обречен на взаимное раздражение: утонченный мечтатель Ваня, воспитанный на книгах и романтических идеалах, и грубый, привыкший выживать силой и хитростью Волчок, видят мир совершенно по-разному, и каждая верста пути становится для них испытанием не только на физическую выносливость, но и на терпимость. Однако дорога, полная засад, предательств и неожиданных встреч, неумолимо стирает барьеры между беглецами. Постепенно, шаг за шагом, сквозь ссоры и молчаливое непонимание, рождается нечто большее, чем просто договоренность о взаимовыгодной помощи. Для Вани Волчок из пугающего дикаря превращается в живую энциклопедию суровой народной мудрости, в единственную надежную опору в мире, где правила игры жестоки и несправедливы. Для самого же Волчка, давно замкнувшегося в своем одиночестве и отрицающего всякие сантименты, наивный и упрямый мальчишка неожиданно становится тем, кто заставляет его вновь вспомнить о долге, чести и простой человеческой доброте, о которых он, казалось, навсегда забыл в своей борьбе за существование. Это путешествие, начавшееся как бегство, превращается для обоих в глубинное путешествие к самим себе, где в огне общих испытаний переплавляются их души, а случайная встреча обретает судьбоносную значимость, навсегда меняя жизненные траектории и дворянина, и бойца.